DAS GEHEIME SIGNAL! Wenn DAS passiert, EXPLODIEREN Rohstoff-Aktien.

00:00:00: Hallo zusammen.

00:00:01: Ich bin es wieder.

00:00:02: Mein Name ist Stefan Richter und ich bin bei uns der Head Coach der Hauptverantwortliche bei der Investornausbildung für unser Training.

00:00:09: Aber ich bin auch Form Manager von unserem EAP Strategy Fund.

00:00:12: Und ich möchte mit euch heute wieder ein spannendes Thema besprechen.

00:00:15: Ein sehr, sehr spannendes Thema, denn über diese, diese Thematik wird schon seit zwei, drei Jahren diskutiert und heute geht es auch um das Thema Energie und Rohstoffe.

00:00:23: Und da bitte ich nochmal mit euch gemeinsam auch, schau euch mal den letzten Silber.

00:00:28: oder das letzte Silbervideo dazu an, denn da ging es ausschließlich um das Thema Rohstoffe und da haben wir auch hier unseren Silberreport für euch dabei, der ist auch unterhalb dieses Videos mit verlinkt, bitte achtet auch hier drauf, dass ihr euch hier diesen Silberreport mal anschaut, denn in unserem letzten Video zum Thema Silber, da ist es so, dass wir darüber gesprochen haben, warum wir sagen, dass das Silberpreis jetzt am Anfang steht, um auf die Aufwärtsbewegung nach oben zu nehmen.

00:00:53: Und jetzt geht es eben darum, wenn wir über Silber und Gold sprechen und über Rohstoffe sprechen oder Edelmetalle erstmal und dann aber den Bogen bekommen zur Rohstoffe, dann könnte man unterstellen, dass dort ein Zusammenhang besteht und der besteht auch tatsächlich.

00:01:06: Nur ich möchte mit euch heute ein paar verschiedene Ratios betrachten, paar verschiedene Gegebenheiten, über die eben kaum bis wenig gesprochen wird.

00:01:13: Und deswegen mache es ich heute.

00:01:15: Ganz kurz noch, bevor ich dann in die Inhalte gehe, sollten euch die Informationen gefallen, die wir euch geben.

00:01:21: Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne unseren Kanal der Investornausbildung, denn wir sind, wir möchten mit euch, sagen wir es mal so rum, einfach einen einfachen Weg beschreiten, erfolgt euch an der Geldanlage oder erfolgt euch an der Börse dabei zu sein.

00:01:35: Und diese Wege, die wir beschreiten, sind natürlich Inhalte unserer Ausbildung, aber vor allem auch möchten wir mit diesen Inhalten, die wir heute auch mit euch über YouTube teilen, einen Mehrwert schaffen.

00:01:45: Deswegen starten wir jetzt mal mit dem Thema Energieaktien und Rohstoffe.

00:01:49: Und all das noch, bevor wir dann in die Bilder gehen, bitte beachtet, ist keine Anlageempfehlung.

00:01:54: Das ist nur eine Idee, ein Zusammenhang und ihr entscheidet bitte selbst, wie ihr das Hand habt.

00:02:01: Aber genug der Worte, gehen wir mal in die Bilder.

00:02:04: Ich möchte euch heute mal hier zeigen, was das hier eigentlich für einen Zusammenhang hat zwischen den Rohstoffen, und den Energieaktien bzw.

00:02:12: wann der Ölpreis tatsächlich auch wirklich steigt.

00:02:16: Wir haben jetzt erlebt, dass im Jahr year twenty-two natürlich der Ölpreis stark gestiegen war, aufgrund inflationärer Tendenzen, dann kam dann natürlich noch der Angriffskrieg Russland und Ukraine mit dazu.

00:02:26: Der Punkt ist am Ende des Tages, wenn ich jetzt mit den Rohstoffindex anschau und das ist hier der Rohstoffindex, Dann dürfen wir hier sehen, dass dieser Rohstoffindex im Prinzip, das ist jetzt eine Kerze, es sind zwei Wochen, schaut mal hier in der Rohstoffindex hat im Prinzip bis auf diesen Sprung nach oben hier noch mal, seit dem Jahr zwanzig, in Summe nichts gemacht, gar nichts.

00:02:48: Bedeutet also, diejenigen, die damals hier gekauft haben und hier oben nicht verkauft haben, haben seitdem bis auf die Ausschüttungen der jeweiligen Unternehmen im Rohstoffsektor keine Performance erzielt.

00:02:59: Und viele fragen sich, Wann geht denn endlich der Rohstoffzyklus los?

00:03:02: Jetzt warten wir schon seit zwei, drei, vier Jahren eventuell drauf und bis dato ist noch nicht viel passiert, außer einer großen Seilrechtsbewegung.

00:03:10: Und ich möchte mit euch heute mal dazu einen gewissen Zusammenhang besprechen.

00:03:13: Denn wenn ihr euch einfach mal dieses Bild hier anschaut, dann ist das der Rohstoffindex, der Standard Imporse Goldman Sachs Commodity Index.

00:03:22: Okay.

00:03:23: Jetzt lege ich mal für euch die US-Inflationsrate hier über hier gemessen drüber und dann erkennt ihr schon, woran das ein Stück weit auch mithängen kann, dass bis dato nichts passiert ist.

00:03:34: Und zwar seht ihr jetzt hier in Lila die Inflationsrate in den USA.

00:03:39: Und ihr seht damals zum Beispiel, als dieser große Run in den Rohstoffsektor losging, das war damals hier beginnend im Jahr two-thausend-und-zwei, dort war damals die Angst dann, dass die Inflation weiter steigt.

00:03:51: Und das ist hier auch tatsächlich damals, und zwar hier im Jahr two-thausend-und-zwei, das war dann nach dem Börsencrash damals.

00:03:58: Im Jahr zweitausend, wo die Tech-Aktien sehr starker Wert verloren haben.

00:04:02: Schaut mal, das ist ganz einfach.

00:04:04: Und zwar, dass die Inflationsrate damals, und da geht folgt hier der Maus bitte, von einem Prozent unter Schwankungen, auch hier nochmal durch Lehman Brothers zurückgehend, aber unter Schwankungen von einem Prozent auf fünf Prozent angestiegen.

00:04:17: Dann, und das geht auch zur Wahrheit dazu, beziehungsweise Entschuldigung hier bei Lehman Brothers, ich korrigiere hier bei Lehman Brothers, der Punkt ist, worauf ich hinaus möchte, dass der Anstieg damals der Inflationsrate auf über fünf Prozent vor allem damit begleitet war, dass dann der Ölpreis gestiegen war, dementsprechend die Energieaktien und so weiter und so fort.

00:04:36: Dann seht ihr hier in Lila weiterhin die Inflationsrate über die letzten fünfzehn Jahre in Summe, zwölf Jahre, in Summe seitwärts tendierend.

00:04:44: dementsprechend, was haben die Energieaktien oder der Rohstoffindex gemacht, genau das gleiche.

00:04:50: Dann kam im Jahr zwanzig, einundzwanzig, dann das Tief.

00:04:54: Die Inflation ist im Jahr einundzwanzig, zweiundzwanzig aufs Piech hoch, der Rohstoffindex ist bitt nach oben eskaliert und dementsprechend gab es hier starke Anstiege.

00:05:03: Und die Inflationsrate, die offizielle gemessene Inflationsrate aus den USA, was hat sie seitdem gemacht?

00:05:09: Gar nichts.

00:05:10: Und viele antizipieren immer den Anstieg der Rohstoffe und der Anstieg der Inflation.

00:05:15: so rum mit dem Anstieg der Rohstoffe.

00:05:17: Das ist halt nur bedingt so.

00:05:19: Denn der eigentliche Grund für die tatsächliche Inflation ist nicht der Rohstoffpreis.

00:05:24: Der Rohstoffpreis ist dann sozusagen das I-Typfchen oder die Konsequenz daraus.

00:05:29: Eigentlich geht's hier weniger um den Rohstoffpreis, sondern

00:05:33: erleben Sie dann jede.

00:05:34: Ganser und Max Otte live beim Kapitaltag am sechsohnzwanzigsten März zwanzig sechsohnzwanzig in München.

00:05:42: Der Kapitaltag bietet Ihnen exklusive und spannende Vorträge sowie ausreichend Gelegenheit zum persönlichen Netzwerken mit freiheitsliebenden Menschen.

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00:05:59: Daniele Ganser, Max Otte und unser ganzes Team freuen sich sehr darauf, sie persönlich in München zu treffen.

00:06:05: Tickets unter www.kapitaltag.de.

00:06:09: Und das ist das, was auch Milton Friedman damals gesagt hat.

00:06:12: Milton Friedman hat mal gesagt, Inflation ist always a monetary phenomenon, also ist immer ein monetäres Phänomen.

00:06:20: Und wenn wir doch davon ausgehen, dass Inflation immer ein monetäres Phänomen ist, heißt es doch auch, dass die Inflation nicht überwiegend durch die Rohstoffe getrieben wird, sondern durch was anderes.

00:06:32: Und das andere ist im Prinzip ganz einfach.

00:06:34: Und zwar das andere ist die Ausweitung der Geldmenge M-II.

00:06:38: Und zwar nicht die lineare Ausweitung, sondern die Veränderung der Geldmenge M-II von einem Jahr zum anderen.

00:06:45: Das heißt also, da müssen wir zum nächsten Chart gehen.

00:06:49: Und zwar ist dieser Chart dann wie folgt, da nehme ich euch auch wieder mit, die Geldmenge M-II Ausweitung in schwarz.

00:06:57: und die Inflationsrate in Rot, in den USA natürlich.

00:07:00: Wir bleiben jetzt mal hier bei den USA.

00:07:03: Und die Sache ist die, ihr seht jetzt hier in Schwarz, die Geldmengenausweitung ist von einem Jahr zum anderen.

00:07:09: Ja, das seht ihr hier jetzt klein, ich gehe mal ein bisschen näher ran.

00:07:12: Seht ihr jetzt hier, ist von einem Jahr zum anderen um fünf Prozent angestiegen.

00:07:16: Fünf Prozent.

00:07:17: Und tatsächlich war es so, dass hier der Durchschnitt der letzten Jahre immer die Geldmengenausweitung um circa fünf Prozent angestiegen war.

00:07:28: Bedeutet also auch, dass die Inflation im Jahr- oder Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- und Jahr- Und das könnt ihr auf dieser Seite immer wieder zurücktesten.

00:07:51: Ihr seht hier zum Beispiel in den Siebzigerjahren in Schwarz die Geldmengenausweitung, einiger später in Inflation.

00:07:56: Dann Geldmengenausweitung, einiger später in Inflation, Geldmengenausweitung und dann gegen es runter.

00:08:01: Und jetzt sind wir bei fünf Prozent.

00:08:02: Und solange wir hier bei fünf Prozent sind in der Geldmengenausweitung von einem Jahr zum anderen, solange... passiert auch im Rohstoffindex noch nichts.

00:08:11: und das ist ein Stück weit auch die Wahrheit dahinter, denn die Rohstoffe, habt ihr gerade gesehen, performen ja ausschließlich nur dann gut, wenn dementsprechend die US-amerikanische Inflation mit anzieht, wegen der Ausweitung der Geldmenge.

00:08:25: Solange die Ausweitung der Geldmenge nicht stattfindet, solange ist es auch so, dass dann dementsprechend oder nehme ich euch hier wieder mit, solange ist es dann auch so, dass die aktuellen Rohstoffpreise hier auf diesem Niveau verharren, wie sie verharren.

00:08:39: Der Ölpreis ist dauerhaft zwischen sieben und sechzig und zwanzig US-Dollar ungefähr sowas.

00:08:44: Die Rohstoffe per se kommen alleine nicht voran.

00:08:47: Es hat verschiedene Gründe, Rohstoffwirtschaftswachstum und natürlich auch Drill Baby Drill, was Donald Trump dementsprechend auch als Wahlmotor mit ausgegeben hat.

00:08:57: Der Punkt ist einfach der.

00:08:59: Bitte schon mal eins merken, wenn Rohstoffaktien steigen, hat das eine Grund.

00:09:04: Das ist die monetäre Inflation.

00:09:06: Die monetäre Inflation kommt dann mit Geldmenge ausgeweitet wird.

00:09:08: Wann wird Geldmenge ausgeweitet?

00:09:10: Meistens dann in Krisen sind.

00:09:11: Also dementsprechend ist es bis dato so, bei einer fünfprozentigen Geldausweitung von einem Jahr zum anderen kein Problem.

00:09:18: Wann wird es zum Problem?

00:09:19: Wenn die Geldmenge in Auswahlungssteiger zunimmt.

00:09:22: Aber dazu zum nächsten Punkt noch was.

00:09:24: Denn wie wir hier sehen, ist zum Beispiel das hier.

00:09:26: Das ist ein ETF für die Energieaktien.

00:09:29: XLE ist der ETF dazu.

00:09:31: Das ist der Index oder der ETF für Energieaktien aus dem Öl-Sektor, hauptsächlich getrieben durch zum Beispiel Chevron und Exon.

00:09:39: Und wir sehen auch hier, dass im Prinzip seit dem Jahr zwanzig oder einundzwanzig hier in diesem ETF gar nichts mehr zu holen war.

00:09:47: In Anführungszeichen, wenn du den ETF hier gekauft hast und einen Dividenden mitgenommen hast, dass du Dividenden bekommen, aber keine Kursanstiege.

00:09:56: Dann ist doch die nächste Frage die, okay, wann ist es denn wirklich wirklich interessant in solche Rohstoff-Aktien zu gehen, wie zum Beispiel diesen ETF oder Chevron, Exon oder andere.

00:10:06: Die Antwort möchte ich euch heute ein Stück weit näher bringen, das wird nicht die perfekte Antwort sein, aber es ist zumindest eine Indikation.

00:10:13: Und der Punkt ist, auch hier habe ich hier dieses Ratio genommen zwischen dem Energieaktien ETF und dem S&P Und dort müssen auch diverse Durchschnittslinien erst mal wieder zurückerobert werden, um zumindest sagen zu können, alles klar.

00:10:28: Jetzt geht es langsam in die Richtung, dass dann dementsprechend die Energieaktien aufsteigen, wie zum Beispiel Sharon, Exxon und andere.

00:10:35: Der Punkt ist nur der.

00:10:36: Es ist noch lange nicht passiert.

00:10:38: Wir haben aktuell zwar eine ein Stück weit ja seitwärts laufende Performance, aber auch erst seit Mitte August, Anfang August, im Verhältnis zum Aktienmarkt, also dem S&P.

00:10:48: Die Wahrheit ist aber auch, wenn ihr damals einfach eure Energieakzien verkauft hättet, weil dementsprechend die Geldmengenausweiterung schon lange nicht mehr gestiegen war, das hat man ja vorhin gesehen, dann hätte man auch sagen können, alles klar, die Energieakzien werden wahrscheinlich nicht mehr weiter steigen, weil man den Zusammenhang gekannt hat zwischen Inflation und dem Rohstoffindex.

00:11:07: Und da dieser Rohstoffindex fast aus siebenundsechzig bis siebzig Prozent Öl besteht, ist die Wahrscheinlichkeit auch, oder groß, dass Öl nicht steigt oder die Ölaktien nicht steigen, so lang die Geldmengenausweiterung.

00:11:16: nicht stark zunimmt.

00:11:18: Es gibt immer kurzfristige externe Faktoren, wie zum Beispiel jetzt vor kurzem mit dem Iran, als der Ölpreis kurz gespiked war, nach oben, aber auch das wurde wieder abverkauft, auch da, weil die Geldmenge eben nicht ausreichend mit angestiegen war und sich dann dementsprechend auch die ersten Befürchtungen nicht bewahrheitet haben.

00:11:36: So, was möchte ich euch eigentlich sagen?

00:11:37: Ich würde euch eigentlich sagen, dass bitte beachtet für Rohstoffaktien oder Rohstoffe per se ist nicht nur ein Zyklus jetzt sofort abhängig, sondern vor allem eines, die Inflation.

00:11:48: Und die Inflation ist abhängig von der Geldmengenausweitung.

00:11:51: Und also, Energieaktien sind bis dato noch kein, noch, ich sage bewusst noch, kein Investment, um im Verhältnis zum S&P besser der Träge zu wirtschaften.

00:12:02: Und aktuell ist es tatsächlich auch so, wenn ich jetzt mir den Rohstoffindex anschau, der SP... im Verhältnis zum S&P, dann sehen wir natürlich hier, dass der Rohstoffindex im Verhältnis zum S&P, tatsächlich auf kompletten Allzeit-Tief notiert, also im Ratio im Verhältnis zueinander.

00:12:30: Die Sache ist nur, die das Allzeit-Tief per See ist noch kein Kauf.

00:12:34: Es kann auch noch mal tiefer gehen.

00:12:36: Also, merkt euch bitte eines, wenn ihr in den Rohstoff Zyklus gehen wollt.

00:12:41: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass dann dementsprechend Ölaktien und andere Dinge weiter steigen werden oder wieder beginnen zu steigen, dann brauchen wir verschiedene Faktoren dazu.

00:12:52: Der erste ist ausgewaltete Geldmenge.

00:12:54: Der zweite ist dementsprechend dann steigende Inflation und dann kommen die Ölaktien gleich mit in diesem Zuge.

00:13:00: Bedeutet also, wann ist die Zeit für Energie und Ölaktien?

00:13:05: Die Antwort lautet, wenn die Geldmenge ausgeweitet wird und die Inflation dementsprechend nachhaltig steigen sollte, die offiziell gemessene Inflation dementsprechend, ja.

00:13:14: Und dann ist auch der Zeitpunkt, um in Öl-Aktienzen oder andere Aktien aus dem Energiesektor zu investieren.

00:13:21: Also, diese Inhalte, die ich heute ein bisschen transportieren wollte mit euch, werden bei uns auch in den Investornausbildungen jede Woche einmal besprochen, wenn es den wichtigen Themen zu besprechen gibt.

00:13:31: Bitte.

00:13:32: Wir sind gerade dabei auch unsere Tonqualität, unsere Bitqualität weiter aufzubessern.

00:13:37: Achtet bitte darauf, dass es nicht nur auf jetzt den Ton ankommt.

00:13:40: Und ich hoffe, der ist jetzt dieses Mal einigermaßen in Ordnung.

00:13:43: Sondern es geht vor allem um die vermittelten Inhalte.

00:13:45: Die vermittelten Inhalte waren die letzten Male Tesla, Silber, Rohstoffe und auch ein Stück weit Krypto und andere Dinge.

00:13:53: Deswegen nochmal mein Aufruf an euch.

00:13:55: Lade euch gerne hier den Silberreporter runter.

00:13:58: Abonnier den Kanal, gerne einen Daumen nach oben.

00:14:01: Und jetzt kennt ihr ein bisschen mehr den Zusammenhang zwischen Öl, zwischen Energieaktien, der Inflation und der Geldmenge.

00:14:09: In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, schöne Zeit, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao.